陳    素   華進(jìn)專家委員會(huì)研究部

 >>>  引 言

根據(jù)美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)（ITC）官網(wǎng)發(fā)布的消息（337-TA-3482），通用電氣公司（GE）于2020年7月31日在ITC發(fā)起337條款訴訟，狀告西門子歌美颯（Siemens Gamesa）的“變速風(fēng)力發(fā)電機(jī)及其部件”侵權(quán)GE的兩件美國(guó)發(fā)明專利（US 7629705, US 6921985）。這是GE在風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)起的又一波重大專利訴訟！

 >>>  GE在風(fēng)電領(lǐng)域的

    美國(guó)專利訴訟解析

眾所周知，風(fēng)電是現(xiàn)階段發(fā)展最快的可再生能源，在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比逐年增加，具有廣闊的發(fā)展前景。伴隨著風(fēng)電的商業(yè)化發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，而專利訴訟則成為打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有利武器。作為風(fēng)電巨頭之一的GE，尤其擅長(zhǎng)利用專利訴訟作為競(jìng)爭(zhēng)武器。

GE在風(fēng)電領(lǐng)域至少在美國(guó)發(fā)起過三波重大專利訴訟：

· 第一波專利訴訟發(fā)生在2008-2010期間：

GE利用US 5083039、US 6921985、US 7321221三項(xiàng)美國(guó)專利在ITC發(fā)起337條款訴訟，試圖將日本三菱重工的變速風(fēng)力渦輪機(jī)排除在美國(guó)市場(chǎng)之外，但是ITC裁定三菱重工不違反337條款。GE又向美國(guó)德克薩斯北區(qū)聯(lián)邦法院提起訴訟，訴三菱重工侵權(quán)US 6921985和US 7321221兩項(xiàng)美國(guó)專利。雖然三菱重工進(jìn)行了反訴，但是最終美國(guó)法院判決三菱重工專利侵權(quán)成立，三菱重工需賠償1.69億美元。

· 第二波專利訴訟發(fā)生在2017-2019年期間：

GE利用US 6921985、US 7629705訴丹麥維斯塔斯（Vestas）專利侵權(quán)，涉及“低電壓穿越技術(shù)”和“零電壓穿越技術(shù)”。維斯塔斯隨即發(fā)起反訴，聲稱GE侵犯了維斯塔斯的US 7102247和US 7859125兩項(xiàng)美國(guó)專利。2019年6月，二者的專利侵權(quán)糾紛達(dá)成全面和解。

· 目前，正在發(fā)生第三波專利訴訟：

GE利用US 6921985、US 7629705兩項(xiàng)美國(guó)專利依據(jù)337條款在ITC訴西門子歌美颯專利侵權(quán)，涉及“低電壓穿越技術(shù)”和“零電壓穿越技術(shù)”……

專利訴訟的對(duì)抗性非常強(qiáng)，而且GE針對(duì)的都是世界級(jí)風(fēng)電巨頭，因此，GE敢于挑起戰(zhàn)爭(zhēng)，離不開其所掌握的殺手專利。

所謂殺手專利，是指非?；A(chǔ)的但是又沒有被寫入標(biāo)準(zhǔn)的專利，同行無法繞開，或者繞開的代價(jià)很大。下面我們就來分析一下GE用來主張權(quán)利的那些殺手專利。

· 第5083039號(hào)美國(guó)專利（039專利）[1]：

039專利于1992年1月獲得授權(quán)，名稱為：“變速風(fēng)力渦輪機(jī)（Variable Speed Wind Turbine）”，是風(fēng)力渦輪機(jī)變速技術(shù)的開創(chuàng)性專利。該專利使得渦輪機(jī)能夠?qū)⒉煌俣鹊娘L(fēng)轉(zhuǎn)換成適于輸送到公共電網(wǎng)的能量。相比以前的固定速度的系統(tǒng)，該變速風(fēng)力渦輪機(jī)能夠從風(fēng)中提取更多的能量，并且能夠降低來自傳動(dòng)系統(tǒng)上的轉(zhuǎn)矩的壓力，以延長(zhǎng)渦輪機(jī)的壽命。

039專利最早的所有人是U.S. Windpower, Inc.。鑒于其重要性，該專利成為風(fēng)電領(lǐng)域中各企業(yè)的爭(zhēng)奪目標(biāo)，因此，039專利的所有權(quán)發(fā)生過多次改變，曾經(jīng)先后被美國(guó)風(fēng)電行業(yè)的一些最為知名的企業(yè)（包括KenetechWindpower,Inc.、Zond Energy System, Inc. 等等）擁有。1995-1998期間，Kenetech公司和后來的Zond公司利用039專利向ITC發(fā)起337訴訟，成功阻止了德國(guó)Enercon公司將其變速渦輪機(jī)出口至美國(guó)。039專利最終在2002年被通用電氣公司（GE）收購(gòu)。GE在2008年針對(duì)三菱重工的337條款訴訟中就使用了039專利。

除了美國(guó)之外，039專利還在丹麥、德國(guó)、西班牙、日本、加拿大、澳大利亞具有同族專利，但是該專利沒有進(jìn)入中國(guó)。目前，該專利在全球范圍內(nèi)已經(jīng)因?yàn)楸怀蜂N或期限屆滿而失效。

· 第6921985號(hào)美國(guó)專利（985專利）：

985專利于2005年7月26日獲得授權(quán)，名稱為：“低壓穿越風(fēng)力渦輪發(fā)電機(jī)（Low Voltage Ride Through for Wind Turbine Generators）”。該專利技術(shù)使得與配電網(wǎng)連接的風(fēng)力渦輪發(fā)電機(jī)具有低電壓穿越能力，從而在劇烈的電壓波動(dòng)期間保持與電網(wǎng)同步，保護(hù)電力變換器和發(fā)電機(jī)免受損害……

GE在先后針對(duì)三菱重工、維斯塔斯、西門子歌美颯的三波重大專利訴訟中，都使用了985專利。

除了美國(guó)之外，985專利還在丹麥、西班牙、捷克、加拿大、澳大利亞、中國(guó)、巴西、印度具有同族專利。985專利在中國(guó)的同族專利為 CN 100425827C，申請(qǐng)日為2004年1月23日，保護(hù)期可至2024年1月23日。

· 第7321221號(hào)美國(guó)專利（221專利）：

221專利于2008年1月22日獲得授權(quán)，名稱為：“風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及其操作方法（Method for Operating a Wind Power Plant and Method forOperating it）”。該專利技術(shù)旨在克服陣風(fēng)導(dǎo)致的能源波動(dòng)對(duì)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備的影響，使得在電壓下降之后穩(wěn)定電源電壓而不會(huì)危害到風(fēng)力發(fā)電設(shè)備中的電氣元件……

GE在2008年針對(duì)三菱重工的訴訟中使用了221專利。

除了美國(guó)之外，221專利還在德國(guó)、捷克、加拿大、澳大利亞、中國(guó)、巴西、印度具有同族專利。221專利在中國(guó)的同族專利為 CN 100367661C，授權(quán)日為2008年2月6日，因未繳年費(fèi)，已經(jīng)自2015年7月17日失效。

· 第7629705號(hào)美國(guó)專利（705專利）：

705專利于2009年12月8日獲得授權(quán)，名稱為：“用于操作電機(jī)的方法和設(shè)備（Method and Apparatus for Operating Electrical Machines）”。該專利涉及零電壓穿越技術(shù)，用于克服電網(wǎng)電壓波動(dòng)對(duì)風(fēng)力渦輪發(fā)電機(jī)的影響，保護(hù)電力變換器和發(fā)電機(jī)免受損害……

GE在先后針對(duì)維斯塔斯、歌美颯的專利訴訟中，都使用了705專利。

除了美國(guó)之外，705專利還在丹麥、西班牙、中國(guó)具有同族專利。在中國(guó)的同族專利（1）為 CN 101166010 B，申請(qǐng)日為2007年10月19日，保護(hù)期可至2027年10月19日；在中國(guó)的同族專利（2）為 CN 103414411 B，申請(qǐng)日為2007年10月19日，保護(hù)期可至2027年10月19日。

 >>>  GE在風(fēng)電領(lǐng)域的

    中國(guó)專利布局分析

中國(guó)有世界上最豐富的風(fēng)力資源。20世紀(jì)70年代末期，中國(guó)開始引進(jìn)國(guó)外風(fēng)電機(jī)組建設(shè)示范電場(chǎng)，1986年5月，首個(gè)示范性風(fēng)電場(chǎng)馬蘭風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在山東建成并網(wǎng)發(fā)電。

從第一個(gè)風(fēng)電場(chǎng)建成至今，中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)歷了早期示范階段（1986-1993）、產(chǎn)業(yè)化探索階段（1994-2003）、快速成長(zhǎng)階段（2004-2007）和高速發(fā)展階段（2008-2010），并且在2010年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量超越美國(guó)，成為世界第一。中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展隨后轉(zhuǎn)入調(diào)整階段（2011-2013）以及穩(wěn)步增長(zhǎng)階段（2014年至今）。據(jù)預(yù)測(cè)，至2023年，中國(guó)將始終是全球風(fēng)電第一大市場(chǎng)。[2]

經(jīng)過專利檢索發(fā)現(xiàn)，在風(fēng)電領(lǐng)域的中國(guó)專利/專利申請(qǐng)中，數(shù)量排名居前的申請(qǐng)人包括：GE、金風(fēng)科技、國(guó)家電網(wǎng)、西門子、維斯塔斯，等等。其中GE是風(fēng)電領(lǐng)域的中國(guó)專利/專利申請(qǐng)數(shù)量最多的外國(guó)企業(yè)。截至2020年8月13日，利用Patentics的中國(guó)專利數(shù)據(jù)庫(kù)檢索發(fā)現(xiàn)，GE在風(fēng)電領(lǐng)域至少擁有467項(xiàng)有效發(fā)明專利、18項(xiàng)有效實(shí)用新型，和83項(xiàng)公開的發(fā)明專利申請(qǐng)。這些中國(guó)專利/專利申請(qǐng)涉及風(fēng)力渦輪機(jī)組技術(shù)，包括發(fā)電渦輪機(jī)、控制系統(tǒng)、葉片等相關(guān)技術(shù)。

經(jīng)過對(duì)GE在風(fēng)電領(lǐng)域的這些中國(guó)有效專利/專利申請(qǐng)進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)分析，可以得到以下發(fā)現(xiàn)：

被引用數(shù)平均為4.21，有15項(xiàng)被引用次數(shù)達(dá)20次以上，其中公開號(hào)為CN101672252B的專利“風(fēng)力渦輪機(jī)及其控制方法”被引用次數(shù)最高，達(dá)61次。專利文獻(xiàn)被引用次數(shù)高，一方面反映了該專利作為基礎(chǔ)技術(shù)的影響力較大，即對(duì)本領(lǐng)域后續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的貢獻(xiàn)較大；另一方面體現(xiàn)出該專利對(duì)后續(xù)專利/專利申請(qǐng)的權(quán)利限制程度較大，因而具有較高的質(zhì)量。[3]

平均權(quán)項(xiàng)個(gè)數(shù)14.60，平均獨(dú)立權(quán)項(xiàng)個(gè)數(shù)2.40，保護(hù)層次較為豐富。特征度平均為15.57。所謂特征度是Patentics對(duì)于獨(dú)權(quán)1技術(shù)特征個(gè)數(shù)的計(jì)算指標(biāo)，表示獨(dú)權(quán)1中技術(shù)特征越少，技術(shù)限制越少，而保護(hù)范圍越大；反之特征度越大，保護(hù)范圍會(huì)越小。一般來說，特征度是15-23之間為佳。該統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明GE在風(fēng)電領(lǐng)域的這些中國(guó)專利/專利申請(qǐng)的質(zhì)量較高。

另外，這些專利的平均同族數(shù)、平均同族國(guó)家數(shù)分別為6.15和4.14，這表明GE在風(fēng)電領(lǐng)域的專利技術(shù)的全球化程度比較高，并且表明GE非常重視中國(guó)市場(chǎng)。

根據(jù)GE的技術(shù)研發(fā)重點(diǎn)、專利申請(qǐng)的同族數(shù)、同族國(guó)家數(shù)、專利文獻(xiàn)被引次數(shù)等因素考慮，并刪除已屆滿、被駁回、視為撤回等已失效的專利/專利申請(qǐng)，得出GE在風(fēng)電領(lǐng)域的重要的中國(guó)專利/專利申請(qǐng)至少包括：

 >>>  結(jié)  語

從上面的分析可見，GE等國(guó)外企業(yè)在風(fēng)電領(lǐng)域仍然具有技術(shù)領(lǐng)頭羊地位，并且這些國(guó)外企業(yè)非常重視中國(guó)市場(chǎng)，已經(jīng)在風(fēng)電領(lǐng)域進(jìn)行了大量的專利布局。

迄今為止，中國(guó)風(fēng)電領(lǐng)域發(fā)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛案尚少，其中比較重大的是美國(guó)超導(dǎo)及其在中國(guó)投資的全資企業(yè)蘇州美恩超導(dǎo)訴華銳風(fēng)電科技侵犯計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)和商業(yè)秘密糾紛案。而GE發(fā)起的針對(duì)西門子歌美颯的專利訴訟，目前也還只是局限在美國(guó)戰(zhàn)場(chǎng)。

然而，暴風(fēng)雨來臨之前海面總是平靜的，面對(duì)暫時(shí)的風(fēng)平浪靜，中國(guó)企業(yè)不可掉以輕心??！

2、2019-2023年全球陸地風(fēng)電迎來?yè)屟b，海上風(fēng)電加快發(fā)展，量市場(chǎng)替代空間打開，中國(guó)風(fēng)電行業(yè)未來發(fā)展空間巨大

http://www.chyxx.com/industry/202004/856261.html

3、專利質(zhì)量指標(biāo)中“被引次數(shù)”的深度剖析，作者：萬小麗，發(fā)表于《情報(bào)科學(xué)》第32卷第1期，2014年1月。